Die Reise als Unternehmer durch die Geschäftswelt ist mit vielen Höhen & Tiefen, Chancen & Risiken, sowie zahlreichen Herausforderungen verbunden. Zeit ist rares Gut und nicht selten bleiben der eigene Vermögensaufbau und eine renditestarke Geldanlage auf der Strecke zurück. Dabei sind besonders diese Bausteine der Sockel für den Aufbau finanzieller Unabhängigkeit für ein sorgenfreies Leben neben und nach dem Unternehmertum. Als Ihr persönlicher Ansprechpartner unterstützen wir Sie beim Aufbau einer sicheren Investmentstrategie für planbares Vermögenswachstum. Unser Versprechen: Hohe Renditen durch steuerliche Effizienz bei maximaler Sicherheit. Anlageberatung Dresden für Unternehmer – auf Basis von Vertrauen, Kompetenz & Nachhaltigkeit.
Die Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist unsere Grundlage, um gemeinsames Wachstum zu erzielen. Wir setzen auf volle Transparenz in unseren Vergütungsmodellen & streben stets nach ehrlichem Austausch.
Ihre Wünsche und Ziele stehen bei uns im Mittelpunkt. Dank unserer erprobten Anlagestrategie erreichen wir auf dem schnellsten und sichersten Weg finanzielle Freiheit & Unabhängigkeit für unsere Mandanten.
Investments ohne Regeln ist wie Auto fahren ohne Gurt – macht eine Zeit lang Spaß, bis es kracht. Unsere Konzepte sichern Ihre Altersvorsorge und schaffen einen freien Kopf, um sich auf Ihr Business zu fokussieren.
Gute Rendite & gemeinsames Wachstum sind bei uns der Standard. Provisionen können unsere Investmentberatung nicht beeinflussen, denn es gibt keine. Unsere Vergütung orientiert sich an unserer Leistung.
Durch eine individualisierte Auswahl der Sachwerte und anderer finanzieller Hebel gewährleisten wir einen beschleunigten Vermögensaufbau. In Kombination mit steuerlichen Vorteilen ermöglichen wir das Erreichen finanzieller Freiheit. Innerhalb von 10-15 Jahren ist es jedem unserer Mandanten möglich den Lebensunterhalt aus aufgebauten Vermögenswerten und deren Erträgen zu generieren.
Dank unserer erfolgsbasierten und provisionsfreien Vergütungsmodelle können höhere Renditen erzielt werden, wodurch der Vermögensaufbau erneut beschleunigt wird. Unser Anspruch ist das Erzielen einer Rendite von mindestens 6-12% p.a.
Für eine sorgenfreie Altersvorsorge streuen wir Ihr Kapital auf verschiedene Anlageklassen und verringern somit das Risiko in Ihrem Portfolio. Dabei stützen wir uns auf krisensichere Anlagen, die auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten Ihr Vermögen schützen.
Herzlich Willkommen,
ich bin Martin Zenner – Unternehmer, Geschäftsführer und Gründer von The Value Circle – und seit vielen Jahren in der Beratung für Unternehmen und Unternehmer tätig. Gemeinsam mit meinem Team entwickeln wir individuelle Konzepte für die Gewährleistung von Sicherheit, Risikominimierung, Rendite und Vermögensaufbau.
Ein wichtiger Teil, der leider zu häufig vernachlässigt wird, ist der Vermögensaufbau außerhalb des eigenen Unternehmens. Sein gesamtes Vermögen nur in das eigene Unternehmen zu stecken oder als Gesamtvermögen nur das eigene Unternehmen zu haben, ist ein zu großes Risiko! Wir empfehlen ganz klar: Investments über verschiedene Anlageklassen, in Kombination mit einer effizienten Steuerstrategie und gutem Risikomanagement.
Gerne berate ich Sie persönlich als Geschäftsführer oder Inhaber und unterstütze Sie beim Aufbau einer renditestarken und nachhaltigen Investmentstrategie.
Um Ihren Ansprüchen gerecht zu werden und uns individuell auf Ihre Situation einzuspielen, nehmen wir pro Jahr nur 10 neue Mandate an.
Wir begleiten Sie auf Ihrer Reise als Unternehmer auf jeder Stufe. Von der tiefgründigen Recherche & Auswahl der Anlagen, die Ihren Wünschen und Zielen gerecht werden über die unabhängige Anlageberatung bis hin zur Verwaltung Ihres Investmentportfolios. Unser Ziel ist es, Ihre Sorgen im Bereich der privaten Finanzen aufzulösen und eine stressfreie Altersvorsorge zu gewährleisten.
Diversifikation ist eine wichtige Grundvoraussetzung, um die langfristige Anlagestrategie nicht nur mit hohen Renditen zu beflügeln, sondern auch sicher zu gestalten, sodass Sie nachts ruhig schlafen können. Mit uns als unabhängigen Anlageberater an Ihrer Seite erhalten Sie die besten Sachwerte und eine direkte Betreuung im Bereich der:
Immobilien
ETW/ MFH
Entwicklung und Optimierung von Bestandsobjekten oder bestehenden Immobilienportfolios
Investmentportfolio
ETFs
Aktien- / Themen- / Branchenfonds
Verzinsliche Wertpapiere
Edelmetalle
Gold, Silber, Platin, Palladium, Technologiemetalle, seltene Erden
Physischer Erwerb (Ankauf)
Ankauf mit Einlagerung im Zollfreilager
Um die nötige Transparenz in unserer Arbeitsweise herzustellen, bieten wir Ihnen einen Kurs aus zahlreichen Videos. Somit können Sie sich jederzeit im Bereich der Geldanlage weiterbilden und mehr über uns und unsere Anlageberatung Dresden lernen.
Sie können sich nach Belieben zu folgenden Bereichen weiterbilden:
Geldanlage & Vermögensverwaltung
Wie ein Vermögen entsteht
Wie man eine effektive & nachhaltige Anlagestrategie plant
Wie man ein Vermögen verwaltet
Wie man Risiken in den eigenen Geldanlagen reduziert
Wie man als Anleger steuerl. profitiert
Immobilien
Wie man renditestarke Immobilien findet
Wie man Immobilien zu einer starken Rendite optimiert
Wie man Immobilien gut verwaltet
Wie man sein Immobilienportfolio skaliert
Investmentportfolio
Wie man ein Investmentportfolio aufbaut und verwaltet
Edelmetalle
Wann und warum Edelmetallinvestments sinnvoll sind
Das Anlagekonzept errichten wir ausschließlich auf Grundlage Ihrer Interessen, Ziele & Wünsche. Kombiniert mit unserer Erfahrung und unserem Wissen wollen wir Sie zur finanziellen Unabhängigkeit begleiten und Ihnen auch im Anschluss weiterhin als Partner in der Honorarberatung zur Seite stehen. Während unserer Zusammenarbeit können Sie jederzeit Änderungswünsche einbringen und erhalten das Maß an Kontrolle, was Ihnen lieb ist. Unsere Geldanlage Beratung – ganz nach Ihrem Interesse.
Die tatsächliche Rendite einer Geldanlage wird zuletzt durch die Höhe der steuerlichen Belastung bestimmt. Deshalb gilt für uns “Kein Investment ohne passende Steuerstrategie”. Während unserer Anlageberatung begleiten wir die Entwicklung von Steuerstrategien für Ihre Finanzanlagen, Immobilieninvestments, Anlageprodukte und betriebliche Altersvorsorgekonzepte. Auf Honorarbasis erstellen wir als unabhängiger Anlageberater ein ganzheitliches Konzept zur Geldanlage, um die volle Bandbreite der steuerlichen Vorteile zu nutzen.
Vor dem Aufbau eines renditestarken Portfolios überprüfen wir tiefgründig Ihre bereits bestehenden Finanzprodukte. Im Beratungsgespräch zeigen wir Ihnen Hindernisse, die Ihre Rendite reduzieren und bringen erste Lösungsvorschläge zur Überwindung dieser.
Um eine solide Entscheidungsgrundlage zu bilden und die besten Ergebnisse zu erreichen ist der vertrauensvolle Umgang unsere Herzensangelegenheit. Daher bitten auch wir Sie um höchste Transparenz – denn nur so können wir eine Strategie errichten, die zu Ihnen und Ihrer Lebenssituation passt.
Ohne Ziel keine Reise. Ein Investment-Portfolio kann nur durch ein klar definiertes Ziel das volle Potential entwickeln. Die höchste Rendite muss dabei nicht immer der wichtigste Faktor für Erfolg sein. Wir Menschen zeichnen uns durch einen individuellen Charakter aus und haben verschiedene Bedürfnisse – so hat auch ein jeder von uns eine unterschiedliche Risikobereitschaft.
Als professionelle Investment Berater betrachten wir in der Ist Analyse nicht nur die blanken Zahlen, sondern werfen den Blick auch auf Sie als Person und Unternehmer. Ihre Motivation, Ihre Glaubenssätze und Charaktereigenschaften werden in der Honorarberatung berücksichtigt, um eine Strategie zu entwicklen mit der Sie sich wohl fühlen. Für uns der entscheidende Baustein, damit Vermögen langfristig aufgebaut und abgesichert werden kann.
Wenn wir den Ausgangspunkt und das Ziel kennen, können wir die Route berechnen und den kürzesten Weg dorthin bestimmen. Je nach Situation erstellen wir Ihren individuellen Reiseplan, um innerhalb von 10 bis 15 Jahren finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen.
Damit wir dieses Zwischenziel auch erreichen, achten wir von Anfang an auf mögliche Risiken und planen Alternativrouten ein. Eine Reise verläuft nie so, wie sie geplant wurde. Ankommen kann nur, wer sich von Hindernissen nicht aufhalten lässt.
Unsere Beratung für die Finanzplanung aus Dresden – flexibel und krisensicher geplant, um bei auftretenden Risiken schnell handeln zu können.
Damit wir auf die potentiellen Risiken schnell reagieren können und Ihr Vermögen langfristig abgesichert wird, bleiben wir während der gesamten Reise an Ihrer Seite. Mit Rat und Tat unterstützen wir Sie beim Erreichen der finanziellen Unabhängigkeit und darüber hinaus. In routinemäßigen Gesprächen erhalten Sie einen Überblick zu den aktuellen Zahlen und können bei Fragen auf unsere Expertise vertrauen. Bei Änderungen in Ihrem Leben, Ihrer beruflichen Situation oder Ihren Finanzen stehen wir bereit die Anlagestrategie entsprechend anzupassen.
Honorarberatung und Finanzberatung sind zwei unterschiedliche Arten von Beratungsdienstleistungen, die von Finanzexperten oder Finanzinstituten angeboten werden.
Die Honorarberatung ist eine unabhängige Beratungsdienstleistung, bei der der Berater dem Kunden gegen ein Honorar eine individuelle und objektive Anlageberatung anbietet. Der Berater erhält keine Provisionen von Finanzprodukten oder -dienstleistungen, die er empfiehlt. Der Kunde zahlt nur für die Beratung, unabhängig davon, ob er die empfohlenen Produkte tatsächlich kauft oder nicht.
Eine Finanzberatung kann dagegen eine Beratungsleistung sein, bei der der Berater dem Kunden Empfehlungen zu Finanzprodukten und -dienstleistungen gibt. Im Gegensatz zur Honorarberatung kann der Berater auch Provisionen von den empfohlenen Produkten und Dienstleistungen erhalten. Daher kann es zu einem Interessenkonflikt zwischen Berater und Kunde kommen, wenn der Berater motiviert ist, bestimmte Produkte mit höheren Provisionen zu empfehlen, anstatt die für den Kunden besten Produkte auszuwählen.
Insgesamt handelt es sich bei der Honorarberatung um eine transparentere und objektivere Form der Beratung, während der Kunde bei der Finanzberatung darauf achten muss, dass der Berater in seinem besten Interesse handelt und nicht nur an Provisionen interessiert ist.
Die Wahl eines seriösen Anlageberaters ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Sie als Anleger eine qualitativ hochwertige Beratung erhalten, die auf Ihre individuellen Anlageziele und -präferenzen zugeschnitten ist und Ihnen hilft, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Im Folgenden sind einige Merkmale aufgeführt, auf die Sie bei der Suche nach einem seriösen Anlageberater achten sollten:
Zertifikate und Qualifikationen: Ein seriöser Anlageberater sollte über entsprechende Zertifizierungen und Qualifikationen verfügen, wie z. B. eine Lizenz als Finanzberater oder CFA, die auf eine solide Ausbildung und Erfahrung in der Finanzbranche schließen lassen.
Unabhängigkeit: Ein seriöser Anlageberater sollte unabhängig und frei von Interessenkonflikten sein. Das bedeutet, dass der Berater keine Provisionen oder andere Vergütungen von den Produkten erhält, die er empfiehlt, sondern ausschließlich für seine Beratungsleistung bezahlt wird.
Transparente Gebührenstruktur: Ein seriöser Anlageberater sollte über eine transparente Gebührenstruktur verfügen, die dem Kunden vor Inanspruchnahme der Dienstleistung klar und verständlich dargelegt wird. Vermeiden Sie Berater mit versteckten Gebühren oder Provisionen.
Erfahrung: Ein seriöser Anlageberater sollte über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz und Erfahrung in der Beratung von Kunden mit ähnlichen Anlagezielen und -präferenzen verfügen.
Referenzen: Bitten Sie den Anlageberater um Referenzen von anderen Kunden, um deren Erfahrungen mit dem Berater zu überprüfen.
Kundenorientierung: Ein seriöser Anlageberater sollte auf Ihre Bedürfnisse und Ziele eingehen und eine massgeschneiderte Anlagestrategie entwickeln, die Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht.
Wenn Sie diese Kriterien beachten, können Sie sicher sein, dass Sie einen seriösen Anlageberater wählen, der Ihnen eine qualitativ hochwertige Beratung bietet und Ihnen hilft, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Der Ablauf einer Beratung wird grundlegend in einen 4-Schritt-Plan unterteilt. Im ersten Schritt wird Ihr Ist Zustand unter die Lupe genommen und analysiert. Im zweiten Schritt stehen Sie mit Ihren Interessen im Vordergrund, um das finale Ziel zu bestimmen. Anschließend werden mögliche Wege ermittelt, um das Ziel zu erreichen. Der letzte Schritt wird durch die langfristige Betreuung gebildet, um bei gesetzlichen oder privaten Änderungen Anpassungen vornehmen zu können.
Die Einschaltung eines Anlageberaters kann sinnvoll sein, wenn Sie eine Anlage erwägen, aber nicht über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um Ihre Anlageentscheidungen selbst zu treffen.
Es ist auch sinnvoll, einen Anlageberater zu konsultieren, wenn Sie komplexe Finanzprodukte oder Anlagestrategien in Betracht ziehen, die Sie nicht vollständig verstehen, oder wenn Sie vor wichtigen Lebensereignissen wie dem Kauf eines Hauses oder einer anderen größeren Investition stehen.
Ein Anlageberater kann auch hilfreich sein, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie Ihr Portfolio diversifizieren und Ihre Anlageziele erreichen können. Ein erfahrener Anlageberater kann Ihnen helfen, eine individuelle Anlagestrategie zu entwickeln, die Ihren Bedürfnissen und Zielen entspricht.
Es ist jedoch wichtig, einen seriösen und erfahrenen Berater auszuwählen, der Ihnen helfen kann, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
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Wir von The Value Circle stehen für eine provisionsfreie Finanz- & Unternehmensberatung und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit Ihnen!
